Распоряжение Правительства Самарской области от 05.06.2015 № 437-р

Об утверждении программы развития автомобильного кластера Самарской области на 2015 - 2020 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июня 2015 г. N 437-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯАВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 -2020 ГОДЫ

В целях повышения конкурентоспособности экономики Самарской

области за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия

участниковавтомобильного кластера Самарской области:

1. Утвердить прилагаемую Программу развития автомобильного

кластераСамарской области на 2015 - 2020 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на

министерствоэкономического развития, инвестиций и торговли Самарской

области (Кобенко).

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой

информации.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силусо дня его официального

опубликования.

Первый

вице-губернатор –

председатель Правительства

Самарской области А.П.НЕФЕДОВ

Утверждена

распоряжением Правительства

Самарскойобласти

от 5 июня 2015 г. N 437-р

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРАСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015 - 2020 ГОДЫ

(далее - Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

+-------------------------------+--+--------------------------------------------+

|НАИМЕНОВАНИЕПРОГРАММЫ |- |Программаразвития автомобильного кластера|

| | |Самарской области на 2015 - 2020 годы |

+-------------------------------+--+--------------------------------------------+

|ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИПРОГРАММЫ |- |цель Программы - содействие развитию|

| | |организаций-участников для повышения|

| | |конкурентоспособности экономики Самарской|

| | |области, расширения географии присутствия|

| | |автомобильного кластера Самарской области|

| | |(далее - кластер) и объемов сбыта на|

| | |внутреннем ивнешнем рынках. |

| | |Задачи Программы: формирование условий для|

| | |эффективного организационного развития|

| | |кластера, включая обеспечение деятельности|

| | |специализированной организации,|

| | |осуществляющей методическое,|

| | |организационное, экспертно-аналитическое и|

| | |информационное сопровождение развития|

| | |кластера; |

| | |повышение доли инновационной продукции|

| | |собственного производства, выполненных|

| | |организациями-участниками инновационных|

| | |работ и услуг, в том числе за счет развития|

| | |сектора исследований и разработок,|

| | |кооперации в научно-технической сфере; |

| | |содействие повышению обеспеченности кластера|

| | |объектами инновационной, образовательной,|

| | |транспортной, энергетической инженерной и|

| | |социальнойинфраструктур кластера; |

| | |содействие модернизации и развитию|

| | |производств, способных обеспечить мировой|

| | |уровень конкурентоспособности продукции|

| | |организаций-участников; |

| | |повышение обеспеченности |

| | |организаций-участников необходимыми для|

| | |реализации проектов кластера компетенциями,|

| | |развитие кадрового потенциала|

| | |организаций-участников, включая развитие|

| | |системы подготовки и повышения квалификации|

| | |научных, инженерно-технических и|

| | |управленческих кадров; |

| | |содействие развитию научно-исследовательской|

| | |и материально-технической базы|

| | |организаций-участников; |

| | |создание условий для эффективной реализации|

| | |проектов кластера (в том числе работ и|

| | |проектов в сфере научных исследований и|

| | |разработок), выполняемых|

| | |организациями-участниками в кооперации,|

| | |включая реализацию проектов совместно с|

| | |зарубежными партнерами; |

| | |содействие развитию инноваций, международной|

| | |кооперации и малого и среднего|

| | |предпринимательства (далее - МСП)в сфере|

| | |производства автомобилей, в том числе|

| | |специального назначения, прицепов и|

| | |полуприцепов, двигателей автомобилей, частей|

| | |и принадлежностей, автомобильных|

| | |аккумуляторов, электрооборудования и иного|

| | |оборудования для автомобилей, технического|

| | |обслуживания, ремонта и переоборудования|

| | |автомобилей; |

| | |стимулирование инвестиционной деятельности|

| | |организаций-участников для развития|

| | |производственного потенциала и|

| | |производственной кооперации; |

| | |содействие реализации кластерных инициатив,|

| | |проектов кластера, направленных на повышение|

| | |конкурентоспособности и рост эффективности|

| | |взаимодействия организаций-участников |

+-------------------------------+--+--------------------------------------------+

|СРОКИ И ЭТАПЫРЕАЛИЗАЦИИ |- |сроки реализацииПрограммы: |

|ПРОГРАММЫ | |2015 - 2020 годы. |

| | |Программа реализуется в три этапа: |

| | |I этап - 2015 год; |

| | |II этап - 2016 год; |

| | |III этап - 2017 - 2020 годы |

+-------------------------------+--+--------------------------------------------+

|ВАЖНЕЙШИЕЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |- |доля предприятийкластера, реализующих свои|

|(ПОКАЗАТЕЛИ)РЕАЛИЗАЦИИ | |планы развития при поддержке Программы; |

|ПРОГРАММЫ | |число новых изделий, выведенных на рынок; |

| | |количество предприятий, персонал которых|

| | |прошел профессиональное повышение|

| | |квалификации в рамках Программы; |

| | |количество сотрудников предприятий,|

| | |прошедших профессиональное повышение|

| | |квалификации в рамках Программы; |

| | |выработка на одного работника в среднем по|

| | |организациям-участникам; |

| | |объем отгруженной организациями-участниками|

| | |инновационной продукции собственного|

| | |производства, инновационных работ и услуг,|

| | |выполненных собственными силами, в общем|

| | |объемеотгрузки; |

| | |рост объема работ и проектов в сфере научных|

| | |исследований и разработок, выполняемых|

| | |совместно двумя и более|

| | |организациями-участниками либо одной|

| | |организацией-участником или более совместно|

| | |с иностранными организациями; |

| | |число дефектов на 1 млн. изделий|

| | |поставщиков; |

| | |сокращение себестоимости производимой|

| | |продукции; |

| | |сокращение сроков проектирования новых /|

| | |модернизированных изделий |

+-------------------------------+--+--------------------------------------------+

|ОБЪЕМЫ ИИСТОЧНИКИ |- |финансированиеПрограммы осуществляется за|

|ФИНАНСИРОВАНИЯМЕРОПРИЯТИЙ | |счет средств бюджета Самарской области, а|

|ПРОГРАММЫ | |также внебюджетных источников. |

| | |Планируемый объем финансирования мероприятий|

| | |Программы за счет средств областного бюджета|

| | |составляет 12,45 млн. рублей, в томчисле: |

| | |в 2015 году - 11,71 млн. рублей; |

| | |в2016 году - 0,15 млн. рублей; |

| | |в 2017 году - 0,15 млн. рублей; |

| | |в 2018 году - 0,15 млн. рублей; |

| | |в 2019 году - 0,15 млн. рублей; |

| | |в 2020 году - 0,15 млн. рублей.<1> |

| | |Общий объем финансирования мероприятий|

| | |Программы за счет планируемых к|

| | |предоставлению в областной бюджет средств|

| | |федерального бюджета составляет 430,6 млн.|

| | |рублей, в том числе: |

| | |в 2015 году - 161,9 млн. рублей; |

| | |в 2016 году - 81,8 млн. рублей; |

| | |в 2017 году - 46,725 млн. рублей; |

| | |в 2018 году - 46,725 млн. рублей; |

| | |в 2019 году - 46,725 млн. рублей; |

| | |в 2020 году - 46,725 млн. рублей. |

| | |Планируемый объем финансирования мероприятий|

| | |Программы за счет средств внебюджетных|

| | |источников составляет 15,972 млн.рублей, в|

| | |том числе: |

| | |в 2015 году - 3,09 млн. рублей; |

| | |в 2016 году - 3,79 млн. рублей; |

| | |в 2017 году - 2,273 млн. рублей; |

| | |в 2018 году - 2,273 млн. рублей; |

| | |в 2019 году - 2,273 млн. рублей; |

| | |в 2020 году - 2,273 млн. рублей. |

| | |Указанные положения не являются основанием|

| | |возникновения расходных обязательств,|

| | |подлежащих исполнению за счет средств|

| | |федерального и областного бюджетов.|

| | |Расходные обязательства Самарской области по|

| | |финансированию Программы возникают по|

| | |основаниям, установленным Бюджетным кодексом|

| | |Российской Федерации. |

| | |Средства федерального бюджета приводятся|

| | |справочно и не являются основанием|

| | |возникновения расходных обязательств|

| | |Российской Федерации, подлежащих исполнению|

| | |за счет средств федерального бюджета. |

| | |Ресурсное обеспечение за счет средств|

| | |федерального бюджета предполагается при|

| | |условии включения в число пилотных|

| | |инновационных территориальных кластеров|

| | |(постановление Правительства Российской|

| | |Федерации от 06.03.2013 N 188 "Об|

| | |утверждении Правил распределения и|

| | |предоставления субсидий из федерального|

| | |бюджета бюджетам субъектов Российской|

| | |Федерации на реализацию мероприятий,|

| | |предусмотренных программами развития|

| | |пилотных инновационных территориальных|

| | |кластеров") |

+-------------------------------+--+--------------------------------------------+

|ПОКАЗАТЕЛИ |- |комплексный показатель эффективности|

|СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | |реализации Программы с учетом финансирования|

|ЭФФЕКТИВНОСТИРЕАЛИЗАЦИИ | |оценивается путем соотнесения степени|

|ПРОГРАММЫ | |достижения основных целевых индикаторов|

| | |(показателей) Программы с уровнем ее|

| | |финансирования с начала реализации |

+-------------------------------+--+--------------------------------------------+

|СИСТЕМАОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА|- |управление реализацией Программы|

|ХОДОМРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | |осуществляется государственным заказчиком|

| | |Программы - министерством экономического|

| | |развития, инвестиций и торговли Самарской|

| | |области. |

+-------------------------------+--+--------------------------------------------+

--------------------------------

<1>Ресурсное обеспечение за счет средствобластного бюджета на 2020

годпредусматривается отдельным актом Правительства Самарской области.

1. Характеристикапроблемы,

на решениекоторой направлена Программа

В настоящее время одной из основныхпроблем предприятий Самарской

области -поставщиков автомобильных комплектующихявляется их низкая

конкурентоспособность. При сближении цен на продукцию российских

автопроизводителей с ценами на зарубежные аналоги сохраняется низкое

качество производимых автомобилей. Низкое качество продукции

крупнейшего автомобильного завода ОАО "АВТОВАЗ" связано с низкой

производительностью труда, высокой энергоемкостью производства,

несоблюдениемсовременных технических стандартов.

Эти проблемы влекут серьезные риски сокращения и потери рынков

для предприятий регионов и, как следствие, социальные проблемы,

требующие длясвоего решения объемных затрат на создание рабочих мест

(порядка1 млн. рублей капитальных вложений на создание 1 рабочего

места впроизводственной сфере). В соответствии со Стратегией развития

автомобильнойпромышленности Российской Федерациина период до 2020

года иПрограммой инновационного развития ОАО"АВТОВАЗ" до 2020 года

предполагается сокращение численности сотрудников предприятий

автомобильной отрасли. В 2014 году для соответствия предприятий

автомобильной отрасли мировой практике по показателям

производительноститруда было высвобождено порядка 324тыс. человек,

из которыхбольшую часть составляли сотрудникипредприятий Самарской

области.

В силу этих факторов при формированиинового перечня поставщиков

1-го уровня длякомплектации автомобилей на франко-японской платформе

"B0", сборка которой началась в 2012 году, из 80 требуемыхпоставщиков

узлов и агрегатов в число номинированных поставщиков вошли только

около 20предприятий Самарской области.

Почти половина предприятий, являясь поставщиками 1-го уровня,

используют впроизводстве комплектующие и материалыот значительного

количестварегиональных субпоставщиков (поставщиков2-го, 3-го, 4-го

уровней),которым также грозит потеря рынков и сокращение персонала в

случае отсутствия какой-либо системной поддержки и содействия

сохранениюрынков, выходу на новые рынки.

Характер данных проблем приводит кнеобходимости решать их только

на основекластерного подхода с участием всех заинтересованных сторон.

Автомобильный кластер Самарской области (далее - кластер)

объединяет предприятия, осуществляющие деятельность в области

производства автомобилей, в том числе специального назначения,

прицепов и полуприцепов, двигателей автомобилей, частей и

принадлежностей автомобилей, автомобильных аккумуляторов,

электрооборудованияи иного оборудования для автомобилей, технического

обслуживания, ремонта и переоборудования автомобилей, ведущие

образовательную, консалтинговую, аутсорсинговую,

научно-исследовательскую, инжиниринговую, опытно-конструкторскую, а

также инуюинновационную деятельность в указанных областях.

2. Основные положенияПрограммы

2.1. Стратегическая цель Программы -развитие кластера

Стратегическая цель Программы - содействие развитию

организаций-участниковдля повышения конкурентоспособности экономики

Самарскойобласти, расширения географии присутствия кластера и объемов

сбыта навнутреннем и внешнем рынках.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение

следующих задач:

формирование условий для эффективного организационного развития

кластера, включая обеспечение деятельности специализированной

организации, осуществляющей методическое, организационное,

экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития

кластера;

повышение доли инновационной продукциисобственного производства,

выполненныхорганизациями-участниками инновационных работ и услуг, в

том числе за счет развития сектора исследований и разработок,

кооперации внаучно-технической сфере;

содействие повышению обеспеченности кластера объектами

инновационной, образовательной, транспортной, энергетической

инженерной исоциальной инфраструктур кластера;

содействие модернизации и развитию производств, способных

обеспечить мировой уровень конкурентоспособности продукции

организаций-участников;

повышение обеспеченностиорганизаций-участников необходимыми для

реализации проектов кластера компетенциями, развитие кадрового

потенциалаорганизаций-участников, включая развитие системы подготовки

и повышения квалификации научных, инженерно-технических и

управленческихкадров;

содействие развитию научно-исследовательской и

материально-техническойбазы организаций-участников;

создание условий дляэффективной реализации проектов кластера (в

том числе работи проектов в сфере научных исследований и разработок),

выполняемых организациями-участниками в кооперации, включая реализацию

проектовсовместно с зарубежными партнерами;

содействие развитию инноваций,международной кооперации и МСП в

сферепроизводства автомобилей, в том числеспециального назначения,

прицепов и полуприцепов, двигателей автомобилей, частей и

принадлежностей автомобилей, автомобильных аккумуляторов,

электрооборудованияи иного оборудования для автомобилей, технического

обслуживания,ремонта и переоборудования автомобилей;

стимулирование инвестиционной деятельностиорганизаций-участников

дляразвития производственного потенциала и производственной

кооперации;

содействие реализации кластерных инициатив, проектов кластера,

направленных наповышение конкурентоспособности ирост эффективности

взаимодействияорганизаций-участников.

Основные социально значимые ожидаемые результаты реализации

Программы:

повышение добавленной стоимости продукции, производимой

автомобильнойпромышленностью региона, до 60 - 70%;

повышениеэффективности производств (снижение издержек,

ликвидацияотставания от ведущих мировых производителей продукции с

аналогичнойсебестоимостью в среднем на 15 - 20%) в целях снижения

рисков замещенияи ликвидации предприятий;

соответствие современным требованиям к качеству продукции для

удовлетворениятребований зарубежных сборочных предприятий (ликвидация

отставания попоказателям в разы, в ряде случаев в десятки раз);

повышение производительности труда до мировых показателей по

отрасли (в 2,5 -4 раза) для выхода на мировые рынки;

совместная реализация инновационных проектов, требующих участия

многих сторон (например, таких проектов, как постановка на

производство электромобилей/двухтопливных автомобилей, развитие

инфраструктурыдля электромобилей/двухтопливных автомобилей),развития

инновационной инфраструктуры поддержки инжиниринга, развития

поставщиков идр.;

реализация проектов диверсификации деятельности кластера для

выхода на новые рынки и обеспечения занятости большого числа

высвобождаемогоперсонала в автомобильной отрасли(решение ближайших

проблем региона, связанных с большим высвобождением персонала из

отрасли);

привлечение инвесторов, в том числе потенциальных партнеров по

локализациипроизводств;

использование инфраструктурных возможностей автокомпонентных

предприятий для их эффективного включения в развивающуюся систему

утилизацииавтомобилей (авторециклинг) (рисунок 1).

Рис. 1. Инфраструктуракластера

2.2. Текущее состояние и масштабыдеятельности кластера

Ситуация в автомобильной промышленности, как и на рынке

автомобилей и автокомпонентов, зависит от ряда факторов: глобализации

внешнеэкономического пространства, таможенной политики государства,

развития кредитного финансирования, расширения сети обслуживания

дилерских сетей, политической обстановки, изменения таких основных

макроэкономическихпоказателей, как ВВП, располагаемые денежные доходы

населения,уровень инфляции, колебания курсоввалют, рост тарифов на

энергоносители ит.д.

Отложенный спрос, замедление темпов автокредитования, колебания

курса валют, снижение темпов роста основных макроэкономических

показателейнегативно повлияли на развитие российской автомобильной

промышленности в2014 году и будут оказывать существенное влияние в

2015 году.

Снижение объемов производства показали практически все

отечественные производители, что, в первую очередь, связано со

снижениемпотребительского спроса в бюджетномсегменте автомобилей в

результате ужесточения требований автокредитования,снижения уровня

доходов населения, частичного перераспределения спроса с новых

легковых автомобилей на подержанные, а также с ограничением

возможностейпоставщиков по поставке автокомпонентов.

Показатели автомобильного парка являются ключевыми при оценке

емкости рынка автокомпонентов.

За последние 20лет автомобильный парк России увеличился в 3,3

раза. Посостоянию на 01.01.2015 в России было зарегистрировано 39 306

667 легковых автомобилей. На сегмент автомобилей российских

производителейпо итогам 2014 года пришлось 45,4%парка автомобилей,

на сегментавтомобилей иностранных марок - 54,3% соответственно.

Если рассматривать динамику автомобильного парка по годам, то

темпы ростазависят от ряда факторов. Одним из таких факторов является

государственная программа утилизации автомобилей. Первая программа

действовала в2010 - 2011 годах. За два года работы в рамках программы

утилизации было продано более 600 тыс. автомобилей, что позволило

вывести из парка России часть автомобилей старше 10 лет и снизить

темпы его ростадо 0,8%.

Автомобилестроение является одной из системообразующих отраслей

Самарской области. В данном кластере сконцентрировано около 40%

производства,40% занятых, 65% основных фондов промышленности, 25%

затрат наисследования и разработки, 20% экспорта Самарской области.

При годовом объеме выпуска автомобилей в Самарскойобласти на

уровне700 тыс. единиц объем реализации автокомпонентов(без учета

сбыта навторичном рынке запасных частей) для указанных предприятий

составляетпримерно 25 млрд. рублей, общая численность персонала -

около 18 тыс.человек.

Членство в кластере не лимитированограницами Самарской области.

Ряд предприятийи групп компаний, расположенных в других регионах, уже

вступили в число участников кластера или поддерживают постоянные

контакты соператором кластера.

География расположения кластера:

Самарская область: города Тольятти, Самара, Сызрань, Жигулевск,

Кинель , Новокуйбышевск;

Ульяновская область: города Ульяновск,Димитровград;

Саратовская область: города Саратов,Энгельс, Балаково.

Так как 85% российскогоавтопрома сконцентрировано в Поволжье, а

ОАО"АВТОВАЗ" входит в Государственную корпорацию "Ростехнологии", то

есть имеет федеральный статус, автомобильный кластер не должен

ограничиваться рамками одной только Самарской области. Необходима

консолидацияусилий нескольких регионов, в первую очередь, Самарской,

Ульяновской и Нижегородской областей, а также Татарстана в целях

реализацииединой последовательности действий на территории нескольких

субъектовРоссийской Федерации.

Деятельность кластера осуществляется втаких секторах экономики,

как машиностроение (производство автомобилей и их комплектующих -

сборка, всеосновные виды обработки материалов изащитных покрытий),

химическая и нефтехимическая промышленность (производство

резино-технических , пластмассовых деталей и первичных материалов для

ихизготовления, включая пенополиуретановыетехнологии, производство

топлива, масла идругих технических жидкостей, реагентов катализаторов

и т.п.),черная и цветная металлургия (заготовки-отливки из стали и

чугуна,прокатные материалы), дилерские сети,автосервис и вторичный

рынок автомобильных комплектующих, транспортно-логистические

предприятия.

2.3. Перечень и краткоеописание

ключевых организаций - участниковкластера

В состав кластера входят следующиеорганизации:

автосборочные предприятия;

производители автокомпонентов, материалов, узлов для

автосборочныхпредприятий;

организации автосервиса и торговли,оказывающие сервисные услуги

владельцамавтомобилей;

исследовательские, конструкторские, технологические,

консалтинговые, аутсорсинговые организации;

организации, осуществляющие подготовку кадров для организаций

кластера;

финансовые организации, обеспечивающие текущее обслуживание,

кредитование,страхование, деятельность на фондовом рынке.

Организационной формой кластера является некоммерческое

партнерство.

Ведущее предприятие в автомобильной сфере региона - ОАО

"АВТОВАЗ", которое производит на сегодняшний день более 1500

автомобилей вдень.

В настоящее время ОАО "АВТОВАЗ" занимает около 17% российского

рынкаавтомобилей, потеряв за последние несколько лет более 10% рынка.

Вместе с тем компания остается одним из крупнейших производителей

легковыхавтомобилей в Европе. Однако длясохранения ведущих позиций

предприятиюнеобходимо поддерживать постоянную долю рынка не менее

20%.

В соответствии с Программой инновационногоразвития ОАО "АВТОВАЗ"

до 2020 годакомпания проводит масштабнуюмодернизацию производства,

реализуетпрограмму по повышению качествапродукции, активно выводит

на рынок новые модели. В 2011 году потребителям представлена LADA

Granta - первая модель ОАО "АВТОВАЗ", созданная в рамках альянса на

основесовместных конструкторских решенийи технологий. С 2012 года

начато производство LADA Largus, а также выпущена пробная партия

автомобилей подбрендом Nissan.

К 2017 году объемы производства планируется довести до 1 млн.

автомобилей вгод (2700 автомобилей в день).

В среднем в Самарской области производится 612 тыс. легковых

автомобилей.

Автомобильное производство обеспечивают вСамарской области более

200 предприятий- производителей и сборщиков автокомпонентов,в том

числе около 50 крупных и средних. Доля отгрузки автокомпонентных

предприятий в объеме отгруженной промышленнойпродукции составляет

около 7%.

Часть компаний - производителей автокомпонентов, которые

составляютоснову автокомпонентного подкластеракластера, представлена

ниже.

ООО "Саморим-ПФ" выпускает прокладки для легковых и грузовых

автомобилей. Доля на рынке составляет 14%. Предприятие имеет

сертификатмеждународной системы качества МС ИСО 9001:2008, а также

ИСО 16949:2009, ИСО 14001:2004. В среднесрочной перспективе

планируетсявыход на рынки СНГ и расширение номенклатуры продукции.

Разрабатываетсястратегия предприятия на 3 - 5 лет. Объем производства

составляет около125 - 130 млн. рублей в год.

ООО "ПластикС"производит изделия из пластмасс для ОАО "АВТОВАЗ",

ЗАО"Джи Эм-АВТОВАЗ", ОАО "Пластик". В среднесрочной перспективе

предприятиепланирует увеличение производства на 5%ежегодно за счет

увеличения номенклатуры, диверсификации производства, снижения

себестоимости.Объем производства составляет около 1,5 - 1,6 млрд.

рублей в год.

ЗАО "Кинельагропласт"производит изделия из пластмасс в основном

для ОАО"АВТОВАЗ". Доля на рынке составляет около 7%. В среднесрочной

перспективе предприятие планирует увеличение производства за счет

поставок на ЗАО "Форд-Соллерс", ТЗК ГАЗ, EdschaAutomotive, а также

приобретение оснастки для расширения номенклатуры и модернизации

оборудования.Объем производства составляет около 500 млн. рублей в

год.

ЗАО "Мегапласт"производит изделия из пластмасс в основном для

ОАО "АВТОВАЗ". В среднесрочной перспективе предприятие планирует

увеличение производства. Инвестиционные проекты направлены на

расширениепроизводства и улучшение инфраструктуры. Объем производства

составляет около300 млн. рублей в год.

ООО "Самараавтожгут" выпускает электрооборудование для систем

зажигания двигателей внутреннего сгорания. Производство полностью

ориентировано навыпуск продукции для отечественных автозаводов, в том

числе на 90%для ОАО "АВТОВАЗ". В 2008 году предприятие прошло

сертификационный аудит по системе качества ИСО ТУ 16 949 во

французскойкомпании "UTAC". Объемпроизводства составляет около 300

млн. рублей вгод.

ЗАО "ПЭС/СКК" производит жгутыэлектропроводки для ОАО "АВТОВАЗ",

ЗАО"Джи Эм-АВТОВАЗ",ОАО "УАЗ", ОАО "Автофрамос". Доля на рынке

составляетоколо 20%. Современное оборудование позволяет изготовить

любую продукцию для любого потребителя. Планируется строительство

нового завода на территории Самарскойобласти. Объем производства

составляет около2,9 млрд. рублей.

Объем производства ОАО "АвтоВАЗагрегат" в 2012 году составил

около 4млрд. рублей. В 2010 году немецкой компанией "Эберспехер" и

ОАО "АвтоВАЗагрегат" было создано совместное предприятие ООО

"ЭБЕРСПЕХЕР АВТОВАЗАГРЕГАТ ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ" для производства и

поставок на ОАО"АВТОВАЗ" и другим автопроизводителямвыхлопных систем

для существующихи перспективных моделей. Совместное предприятие стало

первымпоставщиком, номинированным на проект ОАО "АВТОВАЗ" - "LADA

Granta ".

Объем производства ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" составляет около 2,4

млрд. рублей вгод. В среднесрочной перспективе предприятие планирует

небольшой рост производства - порядка 2%. Планируется выпускать

традиционнуюноменклатуру изделий для новых моделей автомобилей.

Объем производства ОАО "Тольяттинский завод технологического

оснащения" составляет около 2,5 млрд. рублей. В среднесрочной

перспективепредприятие планирует увеличение объема производства до

3,3 млрд.рублей.

ООО "Рулевые системы" производит гидроусилители рулевого

управлениядля автомобилей ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ". В

производствеиспользуются импортные комплектующие. Имеется сертификат

системыменеджмента качества ИСО 9001:2008, проводится подготовка к

сертификации СМК по ИСО 16949:2009. Объем производства составляет

около 2,1 млрд.рублей.

ЗАО "ПХР" осуществляетпроизводство пластмассовых компонентов для

ОАО"АВТОВАЗ", ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ", ОАО "Автофрамос". В 2012 году

заключеныдоговоры на поставку комплектующих для автомобилей Nissan и

Peugeot . Долярынка аналогичной продукции составляет около 34,8%.

Основныеконкуренты - ОАО "Пластик", ООО "Детальстройконструкция",ООО

"Уралрезинотехника", ОАО "БалаковоРезиноТехника".Объем производства

составляет около 1 млрд. рублей. В среднесрочной перспективе

предприятиепланирует увеличить объемы производства до 1,2 - 1,7 млрд.

рублей за счет запуска новых линий по производству

резино-пластмассовых деталей и изделий из пластмасс, а также

расширения числа потребителей (ГАЗ, Peugeot, Mitsubishi, Nissan,

Volvo ).

ЗАО "Мотор-Супер" (литье пластмасс, производство фильтрующего

элемента)предполагает усиление своих позиций на рынке в прогнозный

период за счетосвоения новых изделий. Объемпроизводства составляет

около 2,1 млрд. рублей. В среднесрочной перспективе предприятие

планируетувеличение производства до 3 млрд. рублей.

Объем производства ООО"Завод климатических систем" (отопители и

системывентиляции салона для автомобилей) составляет около 2 млрд.

рублей. В среднесрочной перспективе предприятие планирует нарастить

производство до2,2 млрд. рублей.

ОАО "Завод им. А.М. Тарасова" производит генераторы и стартеры

дляавтомобильной техники. Доля завода нарынке оценивается в 50%. В

среднесрочной перспективе предприятие планирует увеличение доли

инновационнойпродукции до 31% и производства до 4 млрд. рублей.

Подробный перечень предприятий - участников кластера приведен в

приложении 1 к Программе.

2.4. SWOT-анализ кластера

Сильные стороны:

наличие на кластерной территории ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ", альянс

компаний "АВТОВАЗ-Renault-Nissan";

высокая концентрация автомобильныхпоставщиков;

сильная региональная образовательная база, возможности для

проведениянаучных исследований и разработок;

географическое положение.

Слабые стороны:

высокая зависимость от одного клиента;

недостаточные инвестиции в технологии иоборудование в последние

десятилетия;

текущие вопросы по качеству и стоимости;

отсутствие мотивации компанийинвестировать в новые технологии и

инновационныеподходы;

недостаточное сотрудничество собразовательным сектором.

Угрозы:

потенциальные потери рынка в будущем в связи с устаревшей

технологией,низким качеством и уровнем конкурентоспособности;

неспособность адаптироваться к новым требованиям рынка

(безопасность,охрана окружающей среды, совместимость автомобиля);

недостаточно высокая инвестиционнаяпривлекательность кластера в

регионе (административные барьеры и т.д.);

недостаточные инвестиции в высокотехнологичный сектор, где

стоимость рабочейсилы менее критична;

рост мировых автопоставщиков.

Возможности:

инвестиции иностранныхавтопоставщиков в регионе;

локализация и импортозамещениеавтокомпонентной среды;

рост интереса потенциальных инвесторов к российскому рынку в

связи сблагоприятным обменным курсом;

возможность поддерживать текущее развитие благодаря применению

технологий;

развитие сектора инжиниринговых услугпутем аутсорсинга ключевых

инженерныхнаправлений;

использование технических, инновационных и производственных

возможностейобласти;

политическая поддержка развития кластеров и локализация

автомобильнойпромышленности в России и таможенном союзе;

рост продаж на мировых рынках.

2.5. Основные стратегии развитиякластера

Кластер должен стать платформой для взаимодействия его

организаций-участников, базовой площадкой для их интенсивного

развития. Кластер направлен на обеспечение доступа

организаций-участниковк стратегической информации(тенденции рынка,

новыетехнологии, инновации, возможности), создание достойного имиджа

для региональнойавтопромышленности.

Основными стратегиями развития кластераявляются:

внедрение и развитие системы менеджмента качества (далее - СМК)

для членов кластера. В результате продукция будет соответствовать

требованиям качества мировых клиентов и, как следствие, будут

появляться новыепроекты и новые клиенты;

реализациясовместных инновационных проектов (разработка новых

продуктов,инновации, инженерные центры общего пользования);

привлечение государственного финансирования для новых научных

исследований, разработок, повышения качества и производственных

компетенций длячленов кластера. Результатом будет повышенный интерес

мировыхклиентов к привлечению самарской автопромышленности к новым

проектам поразработке продуктов.

При создании кластера учитывается и используется опыт

автомобильногокластера Словении.

2.6. Целевые ориентиры реализацииПрограммы

Ключевые показатели эффективностиреализации Программы:

количество членов кластера;

создание сети кластера (сайт, базы данныхи т.д.);

привлечениегосударственного финансирования (обучение, совместные

проекты);

новые рабочие места в организациях -участниках кластера;

рост числа сертифицированных организаций -участников кластера;

семинары, практикумы и консультации дляорганизаций - участников

кластера;

заказы от клиентов, полученные приподдержке кластера;

количество совместных проектов;

количество реализованных проектов;

количество созданных совместныхпредприятий.

Ключевые качественные и количественные ориентиры развития

кластера приведены в таблице 1.

Таблица 1

Ключевые качественные иколичественные

ориентиры развитиякластера

+-----------------------------------------+------------+------------------------+

| Наименование показателя | Единица | Значение показателя по |

| |измерения | годам |

+-----------------------------------------+------------+-------+--------+-------+

| | | 2015 | 2017 | 2020 |

+-----------------------------------------+------------+-------+--------+-------+

|Количествоорганизаций - участников| единиц | 18 | 100 | 151 |

+-----------------------------------------+------------+-------+--------+-------+

|В том числесубъектов МСП | единиц | 10 | 51 | 57 |

+-----------------------------------------+------------+-------+--------+-------+

|Совокупнаягодовая выручка организаций -|млрд. рублей| 10 | 20 | 31 |

+-----------------------------------------+------------+-------+--------+-------+

|В том числесубъектов МСП |млрд. рублей| 1 | 4 | 7 |

+-----------------------------------------+------------+-------+--------+-------+

|Численностьперсонала организаций -| человек | 2 710 | 10 620 |23 990|

+-----------------------------------------+------------+-------+--------+-------+

|В том числесубъектов МСП | человек | 100 | 1020 | 1 140 |

+-----------------------------------------+------------+-------+--------+-------+

Подробная информация о показателях, характеризующих текущий и

перспективныйуровень развития кластера, приведена вприложении 2 к

Программе.

2.7. Основные мероприятия, реализациякоторых планируется

для достижения целевых ориентировПрограммы

В целях укрепления существующейнаучно-технологической кооперации

участниковкластера будут созданы:

демонстрационно-образовательный центр современного

высокотехнологичного оборудования, включая методическое и

методологическоеобеспечение образовательного процесса в нем;

информационная система (база данных) оборудования и услуг

коллективногопользования;

центр по поддержке системы управления интеллектуальной

собственностью, включая содействие патентной и лицензионной

деятельностикластера.

В целях оказания поддержки организациям - участникам кластера в

профессиональнойпереподготовке, повышении квалификациии проведении

стажировоксотрудников разработаны следующие программы обучения:

модернизацияоборудования предприятий (программа предполагает

обучениесотрудников предприятий работе на новом оборудовании, его

обслуживанию идр.);

внедрение и развитие современных управленческих технологий и

производственныхсистем (программа предполагаеторганизацию обучения

сотрудников предприятий кластера современным управленческим

технологиям);

развитиеинжиниринга (программа включает обучение сотрудников

предприятий современным подходам инжиниринга и работе с новыми

программнымисредствами);

создание привлекательной среды для инвестиций и локализации

предприятий;

оптимизация логистикив цепях поставок (программа предполагает

обучениесотрудников предприятий современным технологиям управления

цепями поставоки оптимизации логистики в цепях поставок);

диверсификациябизнеса предприятий (программа рассчитана на

руководящее звено предприятий кластера, в рамках программы

руководители получат знания и навыки в области проектирования,

постановки на производство новой продукции, выводу ее на рынки и

организациисервиса);

инновационныйавтомобиль (программа нацелена на обучение в

областиразвития производства и внедрения инновационного транспорта

(наальтернативных видах топлива), а также аспектам производства и

внедренияинновационных автомобилей);

применение новых материалов (программа направлена на обучение

специалистовпредприятий кластера и руководящего состава предприятий

различным аспектам разработки и внедрения новых материалов в

автомобильное и автокомпонентное производство).

Перспективный план мероприятий Программыдо 2020 года представлен

в таблице 2.

Таблица 2

Перспективный план мероприятийПрограммы до 2020 года

+----+--------------------------------+-----------------------------------------+

| N | Наименование проекта | Реализация мероприятия по годам |

|п/п| (мероприятия) | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

| | | 2015 | 2016 |2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

| 1. Обеспечение деятельностиспециализированной организации, осуществляющей |

| методическое, организационное,экспертно-аналитическое и информационное |

|сопровождениеразвития инновационного территориального автомобильного кластера |

| Самарскойобласти |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|1.1.|Созданиеспециализированной | | Х | Х | Х | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|1.2.|Обеспечениеучастия проектов| Х | Х | Х | Х | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|1.3.|Реализациямер, направленных на| Х | Х | Х | Х | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|1.4.|Организацияподготовки, | Х | Х | Х | Х | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|1.5.|Развитиепроизводственного | Х | Х | Х | Х | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

| 2. Профессиональная переподготовка,повышение квалификации и проведение |

| стажировок по направлениямреализации Программы |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|2.1.|Предоставлениесубсидий | | Х | Х | Х | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

| 3. Консультированиеорганизаций-участников по вопросам разработки |

| инвестиционных проектов винновационной сфере |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|3.1.|Предоставлениесубсидий | | Х | Х | Х | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|3.2.|Субсидированиечасти затрат| | Х | Х | Х | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|3.3.|Субсидированиечасти затрат| | Х | Х | Х | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|3.4.|Субсидированиечасти затрат| | Х | Х | Х | | |

| |и др.) | | | | | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|3.5.|Субсидированиечасти затрат| | Х | Х | Х | Х | Х |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|3.6.|Организацияработы по| | Х | Х | Х | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|4. Проведениевыставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие представителей|

|организаций-участников в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|4.1.|Организацияи проведение Форума| | Х | | Х | | Х |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|4.2.|Обеспечениеучастия организаций| Х | Х | Х | Х | Х | Х |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|4.3.|Организацияработы портала| | Х | Х | Х | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

| 5. Развитие объектов инновационной иобразовательной инфраструктуры |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|5.1.|Разработкапроекта развития| Х | | | | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|5.2.|Развитиеинжиниринга и| | Х | Х | | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|5.3.|Реализацияпроектов организаций| | Х | Х | Х | Х | Х |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|5.4.|Созданиеи обеспечение| | | | Х | Х | Х |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|5.5.|Созданиелокальных центров| | | | | | Х |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

|5.6.|Созданиеединого информационного| | Х | Х | Х | | |

+----+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+

Подробный перечень мероприятий Программыприведен в приложении 3

к Программе.

3. Описание кластера и факторы,определяющие

его текущее положение вэкономике

3.1. Перспективы развитияцелевых рынков

сбыта и маркетинговая стратегия

Автомобильная промышленность является ведущей отраслью

отечественногомашиностроения, определяющей экономический исоциальный

уровень развитиястраны.

Российский автопарк в целом стабильно увеличивается. Если же

анализировать темп ежегодного прироста парка, то можно отметить

несколькопериодов:

до 2004 годавключительно - замедление (с 12,2% в 1994 году до

3,5%в 2004 году);

с 2005 по 2009 год - увеличение (с 5,6% в 2005 году до 9,7% в

2007году (при отсутствии кризиса в 2008 году прирост парка, вероятно,

превысил бы10%);

2010 - 2011 годы - действие программы утилизации,нацеленной на

то, чтобы вывести из парка автомобили с длительным сроком

эксплуатации.В результате в 2011 году автомобильный парк показал

почти нулевойприрост;

с 2012 года по настоящее время - возвращение кпрежним темпам

роста - порядка5 - 7% в год.

Структура автопарка по федеральным округампостоянна. Наибольшее

количество автомобилей - 29,3% в 2013 году - зарегистрировано в

Центральном федеральном округе. На втором и третьем местах по

количеству зарегистрированных автомобилей находятся Приволжский

федеральный округ и Сибирский федеральный округ - 19,2% и 12,8%

соответственно.

Региональная дифференциация уровня автомобилизации обусловлена

уровнем жизнинаселения и его богатства: чем больше доходы граждан,

тем вышевероятность приобретения ими автомобилей.

Существуют большие региональные различия вуровне автомобилизации

населения:от высокого в столицах и наиболее богатых приграничных и

топливодобывающихрегионах (300 - 572 автомобиля на 1 000 жителей) до

крайне низкого (70 - 150 машин на 1 000 жителей).

В 2015 году наиболее обеспеченными автомобилями являются

Дальневосточный,Северо-Западный и Центральный федеральные округа -

342,297 и 296автомобилей на 1 000 человек соответственно. Наименьшая

автомобилизация населения в Северо-Кавказском и Приволжском

федеральных округах - 186 и 254 автомобиля на 1 000 жителей

соответственно.

Для Самарской области автомобилестроение является одной из

системообразующих отраслей промышленности. Здесьприсутствует наиболее

высокая концентрация организаций автомобильной промышленности и

наиболее высокая доля автомобильной промышленности в структуре

валового регионального продукта. Автомобильная промышленность

производитпримерно 22% ВРП региона. При этом в автомобилестроении

занято всего 5%от общего числа занятых в экономике области.

Самарские производители обслуживают практически все автозаводы

России врамках программ локализации, ежегодный объем импорта сырья

данных компанийпревышает 1 млрд. долларов США.

Производство автокомпонентов является одним из звеньев

производстваавтомобиля, то есть производитсяне конечный продукт, а

лишь промежуточный, который является составной частью автомобиля,

поэтому спрос и прибыльность производства автокомпонентов напрямую

зависит отспроса на автомобили.

Последние два года на российском рынке новых автомобилей

наблюдаетсятенденция спада продаж, что вызвано снижением экономики

РоссийскойФедерации, политической нестабильностью, сокращением уровня

доходовнаселения и снижением потребительской активности, ужесточением

условийкредитования как юридических, так и физических лиц.

Все эти факторы в совокупности привели к формированию кризисных

явлений нароссийском автомобильном рынке.

В целях стабилизации ситуации на рынке автомобилей и поддержки

автопроизводителей Правительство Российской Федерации возобновило

государственную программу утилизации транспортных средств. Однако

эффект от еедействия носит краткосрочный характер. В настоящее время

Правительство совместно с российскими автопроизводителями

прорабатывает возможность введения дополнительных мер поддержки

автомобильногобизнеса, в том числе и возможность продления срока

реализациипрограммы утилизации.

Одними из наиболее серьезных конкурентных сил в настоящее время

на отечественном рынке выступают иностранные компании, которые

привлекаютпокупателя не только качеством, но идоступными ценами. В

настоящеевремя в Российской Федерации успешно работают компании с

мировым именем -BOSH, FederalMogul, JohnsonControls,Valeo и др. Для

того чтобы эффективно конкурировать с иностранными компаниями,

необходиморазработать стратегии маркетинга исбыта, ориентированные

на развитиесильных сторон организаций - участников кластера.

Для завоевания целевого рынка необходимо использовать стратегию

предпочтения -создать стабильные преимущества перед конкурентами. Для

достижения этойцели может быть использован весь набор инструментов

маркетинга:

изменения в технологии производства, способствующие улучшению

качестваизделия;

сервисноеобслуживание (консультирование и обучение, ремонт и

техническаяпрофилактика, поставка запчастей и т.д.);

логистические мероприятия (соблюдение договорных обязательств и

надежностипоставок).

Стратегия предпочтения является общепринятой для операций типа

"хай-тек" - высокие технологиии инновации.

Конструкция современного автомобиля состоит из нескольких тысяч

деталей и с каждым годом усложняется за счет повышения требований к

безопасности,комфортабельности и качеству автомобилей, предъявляемых

со стороныпотребителей.

При разработке автомобилей современные производители фокусируют

своевнимание на инжиниринге интерьера-экстерьера автомобиля и его

производстве , а отдельные сборочные предприятия, в лучшем случае,

концентрируютсяна штамповке, сварке, окраске и сборке автомобилей.

Поэтомупроизводство автомобилей нельзя представить без поставщиков

автомобильных компонентов. Более того, специализированные фирмы по

производству автокомпонентов создадут и разработают отдельные детали

качественнее,быстрее и дешевле, чем производитель автомобилей, так

какимеют более богатый опыт в отдельных направлениях (электрика,

тормозные системы, системы безопасности, расходные комплектующие

(фильтры) ит.д.).

3.2. Научно-образовательныйпотенциал кластера

Одним из клю